OTTIMIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Lo Studio Grimaldi pianifica il patrimonio personale dei propri clienti, partendo dall’analisi delle esigenze e tenendo in considerazione tutti gli asset attivi e passivi del cliente stesso, di natura mobiliare e immobiliare.
La pianificazione finanziaria avvalendosi dei migliori strumenti finanziari e non sul mercato, è alla base della tutela del patrimonio e di un’ottimizzazione dei costi.
PIANIFICAZIONE PASSAGGIO GENERAZIONALE
Studio Grimaldi assiste la propria clientela nella gestione del passaggio generazionale per individuare le possibili scelte e le migliori soluzioni, in funzione alle specifiche esigenze del cliente.
Una pianificazione sviluppata su misura, dove ogni soluzione adottata è strettamente dipendente da specifiche condizioni, familiari, patrimoniali e aziendali del cliente.
PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE
Elaboriamo il tuo piano previdenziale personalizzato.
Partendo dalle esigenze del cliente pianifichiamo un piano previdenziale personalizzato, in grado di garantire nel futuro post lavorativo un tenore di vita congruo ai tuoi obiettivi.
- analisi della situazione contributiva attuale e stima dell’importo della pensione
- analisi dei prodotti previdenziali nel portafoglio del cliente
- ricerca degli strumenti più efficaci per integrare la pensione pubblica
Necessiti di un servizio fatto su misura per te?
Scrivici senza impegno. Saremo lieti di poterti aiutare.
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